A Response está pagando US$ 161,5 milhões pela WOB, numa transação transformacional para a companhia controlada pela Ambipar que mais que dobra o seu top line.
A aquisição, de 100% do capital, é a maior da história da Response e vem num momento em que a companhia está na reta final para concluir sua fusão com o SPAC HPX, que vai levá-la à Bolsa de Nova York.
A aquisição será paga à vista com recursos da Ambipar e da Response, o CFO Thiago Costa disse ao Brazil Journal. Segundo ele, a transação melhora muito a estrutura de capital da empresa, porque a WOB tem zero dívida e está trazendo um EBITDA relevante.
A WOB atende mais de 1.200 clientes corporativos em 45 localidades de diversos países, incluindo os Estados Unidos, China, Índia, Japão, Noruega e França. A transação fortalece a presença da Response nos EUA e permite sua entrada na Ásia e Oceania.
A WOB atua na parte de consultoria das emergências, o chamado L1 e L2. Nessa etapa, ela basicamente dá suporte por telefone e faz a coordenação da emergência (de forma remota ou presencial).
Uma das principais sinergias com a Response será oferecer para os clientes da WOB o serviço de L3, quando a empresa age diretamente na emergência, tirando o produto químico do local e estabilizando a situação. A Response já tem uma série de ativos (como os caminhões e viaturas) que a permitem fazer isso nos EUA.
No ano passado, a WOB faturou US$ 191 milhões (mais de R$ 1 bi ao câmbio de hoje) com um EBITDA de US$ 32 milhões.
Para efeito de comparação, a Response fez uma receita líquida de R$ 824 milhões em 2021 com uma margem EBITDA de 28%.
A WOB nasceu em 2010 da fusão de duas outras empresas tradicionais de respostas a emergências: a O’Brien Response Management e a Witt Associates.
A O´Brien, que foi fundada em 1983, atendeu diversas emergências históricas nos Estados Unidos, incluindo os Furacões Katrina e Sandy e a Deepwater Horizon (a explosão da sonda petrolífera que aconteceu em 2010).
Além do setor privado, a WOB tem uma atuação forte junto ao setor público, o que “reforça o posicionamento da Ambipar como uma marca de referência no mercado americano, principalmente em função das exigências para atender este segmento,” disse a empresa.
A WOB também é a principal empresa americana na gestão de emergências marítimas, com 45% da frota de navios regulados do país.
Fonte: Brazil Journal
Ver Jornal 03 de Maio de 2024 