Ibovespa fecha sessão em alta com commodities, mas cai 4% na semana com alertas de risco fiscal; dólar sobe a R$ 5,24

O Ibovespa fechou em alta de 0,25%, aos 107.519 pontos, nesta sexta-feira (9), dia marcado por um baixo volume de negociações, de R$ 20,10 bilhões, por conta do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Se o placar em campo foi negativo, com a eliminação do Brasil nas quartas, o principal índice da Bolsa brasileira fechou no azul, com ajuda principalmente da performance das ações ordinárias da Vale (VALE3).

Ainda assim, o benchmark da Bolsa fechou longe das máximas do dia, de 1,23%. Na semana, o índice fechou em queda de 3,94%, em sessões marcadas por temor com relação ao risco fiscal com a PEC da Transição e alertas do Banco Central sobre o tema após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Os papéis da Vale, que hoje é responsável por quase 20% do Ibovespa, fecharam em alta de 3,33%, acompanhando a performance do minério de ferro, que subiu 4,7% na Bolsa de Dalian, com a tonelada negociada a US$ 117,17.

Além da Vale, as ações ordinárias da CSN Mineração (CMIN3) e da CSN (CSNA3), pelo mesmo motivo, ganharam 10% e 5,18%, e foram as maiores altas do Ibovespa, seguindo também a alta da commodity.

“No fim, o Ibovespa foi sustentado pela alta das commodities, que deu impulso às ações da Vale, CSN Mineração e siderúrgicas. As ações da Vale também contaram com a elevação da recomendação das ADRs efetuada pelo Morgan Stanley, de equalweight para overweight”, explica Alexsandro Nishimura, economista e sócio da BRA BS.

As companhias dos setores conseguiram segurar o índice, apesar da má performance de várias companhias ligadas ao mercado interno, que continuam a repercutir o noticiário político local.

Hoje, mais cedo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o também petista Fernando Haddad para o cargo de ministro da Fazenda, além de outros nomes.

“A indicação do ministro da Fazenda, na minha visão, mostra que teremos um Lula muito ativo na área de economia. Ele tem falado que vai usar muitos recursos para programas de distribuição de renda, saúde e educação, que não são setores que geram dinheiro e que são preocupantes em um momento de contas públicas já abaladas”, disse Caio Canez de Castro, sócio da GT Capital. “Não podemos deixar de ter atenção muito grande em relação ao risco fiscal, que é o fator principal de preocupação para o mercado”.

Bolsa em alta após o anúncioCom Haddad ministro da Fazenda visto como “precificado”, o que o mercado está olhando agora?Mesmo com Bolsa em alta após o anúncio, a visão dos analistas não é muito positiva para o nome; PEC da Transição e equipe do ministério serão monitoradas

A curva de juros brasileira, com isso, fechou em alta na sua ponta longa. Os DIs para 2027 ganharam oito pontos-base, a 12,86%, e os para 2029, cinco pontos, a 12,89%. Os DIs para 2031 foram a 12,91%, com mais quatro pontos.

O dólar ganhou 0,57% frente ao real, fechando a R$ 5,245 na compra e a R$ 5,246 na venda; na semana, a divisa americana teve avanço de 0,58%.

As maiores quedas do Ibovespa ficaram, majoritariamente, com companhias ligadas ao mercado interno. As ações ordinárias da Yduqs (YDUQ3) perderam 5,83%, as da Hapvida (HAPV3), 5,02% e as da Rede D’Or (RDOR3), 4,83%.

Os DIs na ponta curta, porém, tiveram um respiro, por conta, em grande parte, da divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que veio em 0,41%, aquém das expectativas de 0,53%.

“ Dados de IPCA no Brasil melhores do que o esperado também ajudaram no otimismo na bolsa e na queda da curva de juros”, diz Castro. “Tivemos números melhores de IPCA, que desacelerou mais do que o consenso de mercado esperava. Apesar da alta em sete dos nove grupos de produtos, o índice apresentou teve alta abaixo do esperado”, complementa.

Nos Estados Unidos, os principais índices fecharam em queda. O Dow Jones recuou 0,90%, o S&P 500, 0,73%, e o Nasdaq, 0,70%.

Os treasuries, por lá, tiveram um dia de alta, repercutindo a divulgação de dados macroeconômicos. O para dez anos ganhou dez pontos-base, a 3,593%, e os para dois anos, 3,4 pontos-base, a 4,346%.

“Os dados de inflação ao produtor dos Estados Unidos vieram acima do esperado, alimentando especulações de que o Fed poderá ser mais hawkish (mais duro) na semana que vem. Os juros dos Treasuries e o dólar avançaram, enquanto os índices de Nova York operaram em alta”, diz Nishimura.

Fonte: InfoMoney