Mobly (MBLY3) aprova aumento de capital e emissão debêntures

Operação busca fazer frente ao compromisso assumido pela compra da Tok&Stok em agosto

O Conselho de Administração da Mobly (MBLY3) aprovou o aumento do capital social da companhia, mediante a emissão de, no mínimo, 13.682.205 e, no máximo, 6.520.336 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 4,08 por nova ação, totalizando, no mínimo, R$ 55,8 milhões e, no máximo, R$ 230,6 milhões, no âmbito da compra do controle da Tok&Stok.

Será atribuído, como vantagem adicional, um bônus de subscrição de emissão da companhia para cada nova ação subscrita e integralizada no âmbito do aumento de capital, sendo certo que cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever 0,555556 ação ordinária adicional de emissão da companhia, ao preço de exercício de R$ 9,00 por ação.

A varejista também aprovou a primeira emissão de debêntures, da espécie quirografária, conversíveis em ações ordinárias, em série única, para colocação privada, no valor de R$ 500 milhões.

Fonte: InfoMoney