O bilionário colombiano Jaime Gilinski está intensificando seus esforços para adquirir a rede de supermercados Éxito, pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA). Após uma oferta inicial de US$ 836 milhões (R$ 4 bilhões) pela totalidade da participação do GPA na rede colombiana, que representa 96,5% do capital, ele agora apresenta uma nova proposta com uma estrutura diferente e valor maior.
A nova oferta consiste na aquisição parcial das ações detidas pela varejista brasileira na rede colombiana. A proposta é adquirir 51% do capital social do Éxito por US$ 586,5 milhões (R$ 2,8 bilhões), o que equivale a um total de US$ 1,15 bilhão (R$ 5,5 bilhões) para a totalidade da empresa. No mercado de ações colombiano, o Éxito está avaliado em US$ 1,3 bilhão (5,3 trilhões de pesos colombianos).
De acordo com a oferta vinculante submetida ao GPA, a aquisição seria realizada através de uma oferta pública de ações (OPA) na Bolsa de Valores da Colômbia, onde as ações do Éxito estão listadas. Jaime Gilinski afirma que possui a capacidade financeira para efetuar a operação sem necessidade de financiamento externo.
A nova proposta é válida até 21 de julho, e o conselho de administração do GPA deve se reunir nos próximos dias para avaliá-la. A oferta anterior de Gilinski foi rejeitada sob o argumento de que não atendia a parâmetros adequados de razoabilidade financeira, já que o valor oferecido de R$ 4 bilhões era quase o mesmo valor de mercado do GPA na ocasião, em torno de R$ 4,4 bilhões.
Atualmente, o valor de mercado da varejista brasileira é de R$ 5,8 bilhões, após suas ações registrarem uma alta de 4,80%, cotadas a R$ 22,50, no fechamento do pregão do dia 18 de julho.
O GPA já havia anunciado sua intenção de se desfazer da participação no Éxito no ano passado, indicando que o processo seria realizado por meio de uma redução de capital na operação, com o objetivo de distribuir cerca de 83% das ações que detém atualmente na rede colombiana. A empresa planeja manter uma fatia minoritária de aproximadamente 13% no Éxito, com a possibilidade de monetizá-la no futuro.
Enquanto o GPA busca se desvincular do Éxito para focar em outras estratégias, o Grupo Casino, controlador da varejista brasileira, está vendendo ativos ao redor do mundo para reduzir seu considerável endividamento, que chega a cerca de 6,4 bilhões de euros.
Por outro lado, Jaime Gilinski é um dos empresários mais ricos da Colômbia, com um patrimônio avaliado em cerca de US$ 5,7 bilhões, segundo dados da revista Forbes. Sua fortuna foi amplamente construída através de investimentos no setor bancário. Recentemente, ele se tornou dono do conglomerado de alimentos colombiano Nutresa, adquirido em parceria com a família real de Abu Dhabi ainda neste ano.
Fonte: Neofeed
Ver Jornal 16 de Maio de 2024 