Esta é uma das medidas anunciadas publicamente para “reforçar a liquidez” e garantir uma “estrutura de capital perene” do grupo, que fechou 2022 com uma dívida de 6,4 bilhões de euros
A empresa francesa Casino comunicou nesta segunda-feira, dia 26, que planeja vender suas subsidiárias sul-americanas, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil e o Éxito na Colômbia, como parte de seus esforços para reduzir a dívida e garantir a sustentabilidade financeira.
Essa medida é uma das ações públicas anunciadas para fortalecer a liquidez e estabelecer uma estrutura de capital sólida para o grupo. No final de 2022, a dívida do Casino estava em 6,4 bilhões de euros (33,3 bilhões de reais).
O Casino, que recentemente divulgou a venda de sua participação de 11,7% na rede atacadista brasileira Assaí por 403 milhões de euros (2,11 bilhões de reais), não revelou uma data específica para a venda do GPA e do Éxito.
As operações na América Latina geraram uma receita de 17,8 bilhões de euros (92,7 bilhões de reais) em 2022, representando um pouco mais da metade da receita total do grupo no ano, que foi de 33,6 bilhões de euros (174,9 bilhões de reais).
No final de 2022, o grupo possuía quase 1.000 lojas no Brasil, mais de 2.100 na Colômbia, além de 33 na Argentina e 96 no Uruguai. Quase 75% dos 200.000 funcionários do Casino estão empregados na América do Sul.
O grupo tem enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos e agora busca reduzir sua dívida pela metade por meio de um processo de conciliação, que pode se estender até 25 de outubro.
O Casino espera converter em capital “pelo menos todas as dívidas não garantidas”, o que corresponde a mais de 3 bilhões de euros (15,2 bilhões de reais). Isso significa que os credores que emprestaram essa quantia se tornarão acionistas do grupo em vez de recuperar o valor em dinheiro.
O bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que detém 10% das ações do Casino, propôs a vários credores a troca de até 40% da dívida por liquidez ou ações, ou ambos. Kretinsky e o bilionário francês Marc Ladreit de Lacharrière são defensores de uma das propostas para assumir o controle do grupo.
Kretinsky ofereceu uma injeção de 750 milhões de euros (3,9 bilhões de reais) para um aumento de capital superior a um bilhão de euros (9 bilhões de reais).
Outra oferta foi apresentada pelo trio de empresários franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, que também inclui a oportunidade para os credores “reinvestirem em capital”.
Além disso, o Casino planeja captar 900 milhões de euros “por meio de recursos próprios” para fornecer à empresa os recursos necessários para implementar sua estratégia de 2023 a 2025. Além da venda da participação na rede Assaí, o grupo anunciou outras medidas para preservar sua liquidez.
O grupo obteve um acordo com o governo francês para adiar o “pagamento de impostos e encargos sociais” no valor de 300 milhões de euros (1,57 bilhão de reais). Os credores receberam o pedido de suspensão dos pagamentos de juros e vencimentos da dívida até outubro.
Fonte: AFP
Ver Jornal 16 de Maio de 2024 