Votorantim paga mais de R$ 1,2 bilhão por 5,1% da Hypera e entra no setor farmacêutico

Companhia da família Ermírio de Moraes vem nos últimos tempos estudando várias oportunidades no setor de saúde e na área farmacêutica era um dos alvos do conglomerado

Seguindo sua estratégia de diversificação de negócios, o grupo Votorantim informou que firmou a compra de uma participação de 5,11% no capital da Hypera Pharma, uma das maiores farmacêuticas brasileiras, com receita de R$ 7, 54 bilhões em 2022.

O valor do negócio não foi revelado pela compradora. Considerando o preço da ação Hypera em bolsa na última sexta-feira, de R$ 37,45, a operação da Votorantim foi superior a R$ 1,2 bilhão.

A companhia da família Ermírio de Moraes vem nos últimos tempos estudando várias oportunidades no setor de saúde. A área farmacêutica era um dos alvos do conglomerado , que em 2021 e 2022 entrou no setor de infraestrutura, com a CCR .
O grupo também fez parcerias com o fundo Temasek, para investimentos de alto impacto, e com o canadense CPP Investiments para investimento em transição energética.

Na avaliação da holding Votorantim SA, apurou o Valor , farmacêutica é um setor que a companhia vem olhando há bastante tempo e que sempre atraiu por sua resiliência, geração de caixa e potencial de crescimento.

Procurada, a VSA informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que não vai se pronunciar sobre a operação.
Em fato relevante, a Hypera informou ter sido notificada pela Votorantim que o grupo passou a deter 32.398.300 ações ordinárias da companhia, correspondendo a 5,11% do capital social.

No ano passado, segundo informou o Valor , o grupo NC, dono da EMS, e a Eurofarma estiveram disputando uma potencial fusão com a Hypera.
A aquisição da Votorantim se deu por meio da contratação de instrumentos derivativos com liquidação financeira referenciada nas ações, conforme o comunicado. A VSA diz que não objetiva altera a composição de controle acionário atual, que tem Júnior como acionista principal, com mais de 21%.

A farmacêutica Hypera, com valor de mercado acima de R$ 23 bilhões, foi fundada em 2001 pelo empresário João Alves de Queiroz Filho, conhecido como Júnior. Ao longo dos anos, a companhia fez diversas aquisições de empresas e marcas no país.
A Hypera é dona de marcas famosas como Benegrip, Engov, Finn, Atroveran, Lisador, Colflex e Zero-Cal, entre outras.

Fonte: Valor