Conselho da varejista aprovou financiamento na modalidade DIP, por meio de emissão de debêntures
A varejista Americanas (AMER3) recebeu aval de seu conselho de administração para uma proposta de financiamento extraconcursal na modalidade DIP (debtor in possession) de até R$ 2 bilhões de reais.
A modalidade de empréstimo, no âmbito da recuperação judicial, garante prioridade de recebimento em relação aos demais credores da companhia. O financiamento será feito por emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.
A operação será dividida em duas partes. A primeira delas, de R$ 1 bilhão, será integralizada integralmente pelos acionistas de referência, o trio 3G, composto por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. O restante do financiamento será dividido em janelas de prazos subsequentes até o vencimento das debêntures.
O Financiamento DIP não contará com garantias e terá um custo de até 128% do CDI, equivalente ao custo médio de financiamento da companhia antes de 11 de janeiro. A data marca o dia em que se tornou público o escândalo de inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões que ampliaram os lucros nos últimos anos e reduziram artificialmente os compromissos financeiros.
O prazo de vencimento é de 24 meses, ressalvadas as hipóteses de resgate e/ou vencimento antecipado. Segundo o fato relevante, a operação poderá ser pré-paga sem qualquer penalidade, a critério da companhia.
Fonte: Exame
Ver Jornal 11, 12 e 13 de Maio de 2024 