Alpargatas vai buscar até R$ 2,3 bi em follow-on

Companhia vai anunciar oferta hoje no fim do dia, com a divulgação de resultados

A Alpargatas vai anunciar hoje após a divulgação de resultados um follow-on de até R$ 2,3 bilhões para amortizar a aquisição da Rothy’s. A companhia já tinha sinalizado aos investidores à época da aquisição que deveria recorrer ao mercado de equity.

Itaú BBA (líder), Bradesco BBI, Bank of America, J.P. Morgan e Citi coordenarão a operação, segundo duas fontes.

A companhia quer aproveitar o roadshow para vender melhor aos investidores a aquisição que lhe custou R$ 2,7 bilhões e não agradou de imediato aos acionistas, provocando forte queda das ações. Desde o anúncio, em dezembro, os papéis caíram 31%.

Os controladores da Alpargatas, Itaúsa e Cambuhy, já se comprometeram a acompanhar, o que significa absorver boa parte da oferta prioritária.

Fonte: Valor Pipeline