No fim de maio deste ano, a Totvs anunciou a emissão de debêntures simples não conversíveis em ações no valor de R$ 1,5 bilhão. Pouco mais de três meses depois, a companhia brasileira de software vai acessar novamente o mercado de capitais.
A empresa divulgou na manhã desta segunda-feira, 13 de setembro, que seu Conselho de Administração aprovou a realização de uma oferta pública restrita de ações ordinárias. O preço por ação será fixado após a conclusão da coleta de intenções junto a investidores institucionais locais e também no exterior.
Em fato relevante, a Totvs destacou como valor “meramente” indicativo o preço de fechamento de suas ações no pregão da última sexta-feira, de R$ 38,20. Com base nessa cifra, a empresa informou que o montante total da oferta seria de R$ 1,5 bilhão. Levando-se em conta um lote de ações adicionais, o processo chegaria a uma captação total de R$ 2,47 bilhões.
Inicialmente, a oferta restrita envolverá 39.270.000 ações a serem emitidas pela empresa. O follow on poderá ser acrescido, no entanto, com a emissão de até 25.525.500 novas ações ordinárias da companhia até o encerramento do bookbuilding, previsto para 21 de setembro.
No documento, a Totvs destacou que o montante captado na oferta restrita será destinado, especialmente, a potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia, centrada em três pilares: gestão, techfin e business performance.
Conhecida por seu histórico de aquisições, a a Totvs fechou o maior acordo da sua história em março deste ano, quando desembolsou R$ 1,8 bilhão por uma fatia de 92% da RD Station, empresa brasileira de marketing digital.
No segundo trimestre, a Totvs reportou uma receita líquida de R$ 763,3 milhões, alta de 21,7% sobre igual período em 2020. O lucro líquido ajustado da empresa cresceu 30,6% no período, para R$ 76,1 milhões.
Em 2021, as ações da Totvs acumulam uma valorização superior a 33%. A empresa está avaliada em R$ 21,7 bilhões.
Fonte: Neofeed
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