A empresa de pagamentos brasileira Ebanx receberá o investimento de US$ 430 milhões dos fundos geridos pela Advent International. A quantia permitirá que a empresa financie seu crescimento na América Latina, antes de realizar um IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês), planejado para os próximos meses.
O CEO e cofundador do Ebanx, João Del Valle, disse que a empresa planeja usar os recursos em aquisições para expandir ainda mais as operações da companhia em países da América Latina, bem como para desenvolver produtos de ponta para atender empresas globais interessadas na região.
— A chegada da Advent acelera esse processo e traz a experiência necessária para continuarmos a entregar a melhor experiência em pagamentos digitais na região — disse Valle
A Advent também está comprando uma participação dos investidores existentes da Ebanx.
Os fundos da América Latina, global e de tecnologia da Advent, além da subsidiária Sunley House, estão investindo US$ 400 milhões na Ebanx neste momento.
A firma de private equity também se comprometeu a investir mais US$ 30 milhões no futuro IPO da Ebanx, nos Estados Unidos. A maior possibilidade é que a oferta seja realizada em Nasdaq, mas a decisão ainda não foi fechada. A Ebanx deve lançar uma oferta de ações até o no início de 2022, disse Del Valle.
As empresas não divulgaram a avaliação da Ebanx ou o tamanho da participação minoritária adquirida pela Advent.
Fundada em 2012, a Ebanx se concentra principalmente no processamento de pagamentos na América Latina de clientes de sites globais como o AliExpress, do Alibaba, o Airbnb e o serviço de streaming de música Spotify. Globalmente, um de seus pares é a empresa holandesa Adyen NV.
‘Maior cheque da Advent’
Este ano, a Ebanx deve processar mais de US$ 7 bilhões em volume total de pagamentos, dobrando em relação a 2020, acrescentou Del Valle.
Como parte do negócio, a Advent vai nomear um conselheiro para a Ebanx, disse Brenno Raiko, diretor-gerente da Advent no Brasil.
— Este é o maior cheque da Advent para uma empresa de tecnologia da América Latina — afirmou.
Além da Advent e dos três fundadores da Ebanx, a FTV Capital também é investidora da Ebanx, que alcançou o status de unicórnio, termo utilizado para designar aquelas empresas que por ter ultrapassaram a valorização de US$ 1 bilhão, em 2019.
O negócio é o mais recente exemplo de como os aportes em fintechs brasileiras vivem um momento bastante agitado. Na semana passada, o Nubank anunciou uma rodada de financiamento de US$ 750 milhões, liderada pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.
Fonte: O Globo
Ver Jornal 20, 21 e 22 de Julho de 2024 