A Gol comunicou nesta quinta-feira, 25 de janeiro, a sua decisão de entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, utilizando o Chapter 11. A medida tem como objetivo angariar capital e reestruturar suas finanças, dado o elevado endividamento que atingiu R$ 20,2 bilhões no terceiro trimestre.
O mercado já especulava esse movimento devido às dificuldades da empresa em alcançar um acordo com seus credores, especialmente os arrendadores de aeronaves.
Caso a Justiça americana aprove o processo, a Gol terá a oportunidade de negociar seus passivos financeiros sem a pressão dos credores, permitindo a continuidade normal de suas operações.
Após o anúncio, o CEO da Gol, Celso Ferrer, concedeu uma entrevista aos jornalistas para discutir o assunto e detalhar os próximos passos da companhia.
Principais pontos destacados na entrevista:
Motivo para a solicitação: Ferrer explicou que a decisão de recorrer ao Chapter 11 foi motivada pelos impactos persistentes da pandemia nos negócios da Gol e pelos atrasos nas entregas de aeronaves. O objetivo é estabelecer uma estrutura de capital adequada para posicionar a empresa para o crescimento.
Impactos na operação: O CEO assegurou que a reestruturação não afetará as operações da Gol, tampouco terá impacto na Smiles ou nos acordos de codeshare com outras companhias. A intenção é proteger a empresa contra possíveis ações dos arrendadores de aeronaves, proporcionando tempo e condições para negociações e garantindo uma frota otimizada.
Escolha dos Estados Unidos: A Gol optou pelo Chapter 11 após analisar experiências anteriores de outras companhias aéreas, como a Latam. Ferrer destacou a presença de arrendadores baseados nos Estados Unidos como um fator relevante na decisão, considerando o histórico de sucesso desse processo na indústria de aviação.
Negociações: Ferrer revelou que a Gol está em negociações com um grupo de 25 arrendadores de aeronaves, responsáveis por quase metade da dívida da empresa. As negociações progrediram em diferentes estágios, com alguns arrendadores apoiando fortemente os pedidos de realinhamento do fluxo de caixa.
Próximos passos e duração: O CEO informou que a documentação necessária para o Chapter 11 foi apresentada, e a expectativa é acessar os US$ 915 milhões do compromisso de financiamento durante as primeiras audiências com o Tribunal. Embora não tenha estabelecido um prazo para a conclusão do processo, Ferrer expressou a esperança de que seja significativamente mais curto do que em casos anteriores, dadas as condições favoráveis do setor e a operação simplificada da Gol.
Fonte: Neofeed
Ver Jornal 20, 21 e 22 de Julho de 2024 