Calçadista gaúcha está em recuperação judicial e colocou suas 63 lojas em uma unidade produtiva isolada para levantar recursos
Uma empresa com 40 anos de atuação sediada em São José dos Campos, no estado de São Paulo, o Grupo Oscar, realizou a aquisição do segmento de varejo da renomada marca de calçados gaúcha Paquetá. Esta última, localizada em Sapiranga, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre, havia entrado em processo de recuperação judicial e reorganizou suas 63 lojas em uma unidade produtiva isolada (UPI), buscando desta forma disponibilizar suas operações para venda e assim obter recursos para sua recuperação.
A transação ocorreu por meio de leilão, no qual o Grupo Oscar apresentou uma oferta de 90 milhões de reais na modalidade conhecida como “stalking horse”, que implica em já existir um comprador de referência. A empresa paulista também havia previamente financiado uma parcela desse montante à Paquetá, estabelecendo em contrato a possibilidade de recuperação desse valor acrescido, caso a aquisição não fosse concretizada.
Com esta aquisição, estima-se que o Grupo Oscar ampliará seu faturamento entre 20% e 25%, além de aumentar sua força de trabalho para 2.800 colaboradores e elevar o total de unidades para 178.
Sobre o Grupo Oscar, a empresa completou quatro décadas em 2022, contando com uma rede que abrange mais de 110 lojas e emprega quase 2.000 funcionários. As lojas da marca estão presentes em diversas regiões, incluindo o interior de São Paulo, o Vale do Paraíba, o Triângulo Mineiro, Joinville (SC), Alagoas e Paraíba. Algumas das marcas pertencentes ao Grupo Oscar são Oscar Calçados, Constantino e Diadora.
Com a aquisição da divisão de varejo da Paquetá, o Grupo Oscar almeja alcançar novos mercados, sobretudo no Sul do país, onde a marca Paquetá possui uma presença significativa. Além da própria Paquetá, a transação envolveu outras duas marcas da rede: Paquetá Esportes e Gaston.
Bruno Constantino, CEO do Grupo Oscar Calçados, ressalta a relevância do Grupo Paquetá na memória dos consumidores da região Sul e a intenção de garantir a eficiência da operação e a execução do plano de integração das marcas.
Além do crescimento por meio de aquisições, o Grupo Oscar também está focando em tecnologia e startups, tendo anunciado um investimento de R$ 20 milhões em startups que visam solucionar desafios do varejo.
A compra do segmento de varejo da Paquetá ocorreu através de um leilão especial, devido à situação de recuperação judicial da empresa. Essa situação levou a Paquetá a separar sua operação de varejo em uma unidade produtiva isolada (UPI), uma medida que permite a venda de ativos durante o processo de reestruturação.
A escolha do Grupo Oscar como comprador de preferência foi facilitada pela antecipação do financiamento de parte dos 90 milhões de reais, garantindo-lhes a prioridade na aquisição. Não houve concorrência de outras ofertas.
Essa ação faz parte da estratégia de expansão do Grupo Oscar, visando fortalecer sua presença no Sul do Brasil, onde a região é de grande importância para o setor calçadista. O objetivo declarado é tornar-se um dos principais varejistas de calçados do país, estendendo sua atuação nas regiões Sul e Sudeste.
No contexto da recuperação judicial da Paquetá, a empresa havia entrado nesse processo em 2019, declarando dívidas na ordem de 638,5 milhões de reais. Na época, justificou isso pelo aumento nos custos de produção, que afetou seus lucros e a capacidade de cobrir seus gastos. Além disso, a conjuntura de recessão do país dificultou o repasse completo dos custos para os consumidores. A venda do segmento de varejo permitirá à Paquetá focar mais na sua atividade industrial, uma vez que já enfrentava desafios em relação ao pagamento de salários em dia.
Fonte: Exame
Ver Jornal 23 de Julho de 2024 