A Raízen submeteu, nesta sexta-feira, 5, à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, o Plano de Recuperação Extrajudicial para reestruturar a dívida de R$ 64,7 bilhões da companhia.
Em fato relevante, a empresa anunciou a adesão de 75,45% dos credores ao plano. Todos os grupos de credores, isto é, detentores de títulos internacionais, títulos locais e bancos, apoiaram a proposta.
Entre as principais medidas do plano está a injeção de capital de R$ 3,5 bilhões pela Shell, além da possibilidade de aporte adicional de R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações, ligada à família do empresário Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan S.A..
O plano também prevê a conversão de 45% da dívida reestruturada em participação acionária e a substituição, refinanciamento ou aditamento dos 55% restantes por meio de novos títulos de dívida. Veja aqui as medidas anunciadas.
A empresa informou ainda que pretende avançar com desinvestimentos e reorganizações societárias para fortalecer a estrutura financeira da companhia.
No campo da governança, a atual administração será mantida durante a implementação do plano. O CFO da companhia, Lorival Nogueira Luz Jr., acumulará a função de Chief Restructuring Officer (CRO), tornando-se o principal responsável pela execução da reestruturação financeira e operacional. O atual Conselho de Administração permanecerá inalterado até março de 2027, quando deverá ocorrer a transição para uma nova composição com sete membros.
“O Plano representa uma solução abrangente para a reestruturação do endividamento financeiro do Grupo Raízen, tendo como objetivo equacionar as necessidades de liquidez de curto e médio prazo e estabelecer uma estrutura de capital sustentável no longo prazo. Com a sua implementação, a Companhia espera reduzir significativamente sua alavancagem, preservar a continuidade operacional e assegurar tratamento equitativo aos credores. Adicionalmente, o Plano deverá gerar liquidez relevante e reduzir os desembolsos nos próximos anos, aliviando o fluxo de caixa e posicionando a Companhia para retomada de sua trajetória de geração de valor”, afirmou.
Produtora de açúcar e etanol, a Raízen é um conglomerado industrial criado pelo empresário Rubens Ometto e é controlada pelo grupo Cosan e Shell.
Fonte: IstoéDinheiro