A Cosan acaba de concluir a precificação de seu follow-on anunciado em setembro, levantando R$ 9 bilhões que vão ajudar a holding dona da Raízen, Rumo e Compass a reduzir sua alavancagem, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
A oferta — 100% primária — foi desenhada para dar entrada ao BTG Pactual e à Perfin, que concordaram em investir R$ 4,5 bilhões e R$ 2 bilhões, respectivamente. Rubens Ometto, o controlador da companhia, colocou outros R$ 750 milhões por meio de seu family office Aguassanta.
A oferta — a R$ 5 por ação — é um desconto de quase 20% em relação ao preço de tela.
Os R$ 900 milhões restantes foram distribuídos para investidores institucionais, que colocaram ordens de quase R$ 10 bilhões — cerca de 10x o book. Considerando a oferta total de R$ 9 bi, a demanda foi de 2x book.
Fonte: BrazilJournal